摘 要:“雙碳”目標(biāo)的提出，加速了我國能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，我國風(fēng)電、光伏等多種類型可再生能源裝機(jī)增量已位居全球第一、光伏出貨量占全球近70%，新能源汽車銷售量全球第一，新能源事業(yè)發(fā)展正如火如荼。發(fā)展新能源離不開關(guān)鍵資源的穩(wěn)定供應(yīng)，新能源產(chǎn)業(yè)整體對關(guān)鍵資源的高度依賴所伴生的資源風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。為此，有必要提早識別與防范新能源發(fā)展面臨的關(guān)鍵資源風(fēng)險(xiǎn)，保障綜合能源安全和能源轉(zhuǎn)型順利實(shí)現(xiàn)。

關(guān)鍵詞:新能源 關(guān)鍵資源 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 能源安全

【中圖分類號】F206 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A

國際可再生能源署（IRENA）2022年發(fā)布報(bào)告稱，全球支撐碳減排的主要技術(shù)路徑中新能源占主體地位。隨著我國新能源事業(yè)的蓬勃發(fā)展，對關(guān)鍵資源的需求也飆升。2021年10月21日，習(xí)近平總書記在調(diào)研考察勝利油田時(shí)指出：“能源的飯碗必須端在自己手里。”然而，我國國內(nèi)現(xiàn)有資源儲量有限，且地表易開采的資源不足，難以滿足快速、持續(xù)增長的新能源發(fā)展需求。同時(shí)，新能源發(fā)展關(guān)鍵資源面對的國際壟斷性極強(qiáng)，進(jìn)口源頭相對較為集中，疊加地緣政治對海外源頭和海上能源通道安全的影響，我國在關(guān)鍵資源的穩(wěn)定、便捷獲取上面臨著一定的挑戰(zhàn)。在能源轉(zhuǎn)型過程中，提早識別并防范、化解新能源發(fā)展面臨的關(guān)鍵資源風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

新能源發(fā)展所需要的關(guān)鍵資源

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有以下幾個(gè)重要領(lǐng)域和相關(guān)支持技術(shù)：其一是以光伏與風(fēng)電等新能源的迅速發(fā)展支撐傳統(tǒng)化石能源替代、向可再生能源轉(zhuǎn)型；其二是以氫氣、電池等技術(shù)支撐間歇式能源存儲；其三是電動汽車等用能終端發(fā)展；其四是智慧電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展。

新能源產(chǎn)業(yè)涉及硅（光伏與電力電子）、鋰（電池）、鈾（核能）、鎳（電解鎳用于堿性蓄電池、加氫催化劑等）等多種金屬或非金屬礦產(chǎn)資源在內(nèi)的關(guān)鍵資源。關(guān)鍵資源的安全、持續(xù)供應(yīng)直接關(guān)系著未來中國新能源發(fā)展的潛力和持久力。

這里以中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)為例進(jìn)行說明。動力電池作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵部分，占據(jù)了新能源汽車整車成本的四成左右，目前，三元鋰電池是目前動力電池領(lǐng)域最為主流的技術(shù)路線之一。三元鋰電池中最關(guān)鍵的三元正極原材料主要包括鎳、鈷、鋰，鋰又是其中的核心元素。隨著全球新能源發(fā)展進(jìn)入加速期，各國對鋰資源的需求也在進(jìn)一步增加，鋰生產(chǎn)國紛紛加緊對本國鋰資源產(chǎn)量的調(diào)控，全球鋰資源競爭進(jìn)一步加劇。由于自然條件和資源稟賦限制，我國鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)的總供給相對不足，鋰資源大量依賴進(jìn)口，鋰資源供應(yīng)問題成為行業(yè)發(fā)展面臨的關(guān)鍵問題。在中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張及鋰化合物供應(yīng)相對緊張的雙重刺激下，鋰資源價(jià)格飛速上漲，導(dǎo)致中下游新能源整車企業(yè)普遍虧損的狀況更加嚴(yán)峻，極大地影響了整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

保障新能源發(fā)展關(guān)鍵資源面臨的問題

頂層設(shè)計(jì)不足，缺乏對新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的統(tǒng)籌管理。盡管我國已經(jīng)充分認(rèn)識到新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應(yīng)保障的重要性，但一方面，國內(nèi)目前依然缺乏頂層設(shè)計(jì)和長遠(yuǎn)規(guī)劃，未能形成我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源全球統(tǒng)一戰(zhàn)略布局，且無法對關(guān)鍵資源企業(yè)海外投融資提供方向性指導(dǎo)和幫助。另一方面，缺乏對新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的統(tǒng)籌管理，導(dǎo)致關(guān)鍵資源企業(yè)海外投資力量分散，各自為政、多頭對外，缺乏有效的組織和聚合力，使資源國政府能夠?qū)ξ覈髽I(yè)在商務(wù)談判中實(shí)施“各個(gè)擊破”，部分中國企業(yè)之間陷入惡性競爭的泥沼，造成我國國家整體利益受損。

關(guān)鍵資源創(chuàng)新利用、回收利用的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有較大提升空間。截至2022年，我國推進(jìn)廢舊物資回收利用的工作已取得較為顯著的成果，我國在政策層面一直積極引導(dǎo)資源回收行業(yè)走向?qū)I(yè)化、集約化、規(guī)范化的發(fā)展方向，但現(xiàn)階段回收產(chǎn)業(yè)仍存在體系不完善、市場轉(zhuǎn)型成本高、企業(yè)轉(zhuǎn)型動力不足等問題，行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展仍面臨諸多限制。除此之外，由于相關(guān)技術(shù)水平的限制，中國資源回收行業(yè)仍然以廢塑料、廢鋼、廢有色金屬、廢紙等傳統(tǒng)高價(jià)值資源回收為主；對于如廢玻璃、廢紡織品等低值可回收物以及對于如鋰電池、光伏組件等精密可回收物的回收利用率較低，行業(yè)整體效率結(jié)構(gòu)性低下。隨著低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步深化，新能源技術(shù)的普及率也將大幅上升，資源回收產(chǎn)業(yè)需要適應(yīng)新的變化和要求。

關(guān)鍵資源的海外源頭安全保障問題凸顯。目前，國內(nèi)新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的總體儲量不足、生產(chǎn)成本高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的多種戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)資源只能依靠海外進(jìn)口，關(guān)鍵資源對外依存度居高不下。截至2022年底，我國主要戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)的對外依存度幾乎全部高達(dá)70%—80%。此外，我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源還存在供應(yīng)源頭過于單一的問題，這不僅使得我國進(jìn)口關(guān)鍵資源面臨上游寡頭壟斷處于被動地位，且面臨著主要進(jìn)口來源國政府“斷供”風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵資源的國際通道安全與保障面臨威脅。隨著全球化進(jìn)程不斷深入，海上貿(mào)易和能源運(yùn)輸變得越來越重要，為加強(qiáng)對重要海上通道的保護(hù)，中國派遣海軍艦艇編隊(duì)開展亞丁灣海域護(hù)航行動，至今已有15年。但是時(shí)至今日，亞丁灣和印度洋海盜活動仍時(shí)有發(fā)生，西非海上安全形勢異常嚴(yán)峻，馬六甲海峽海盜活動不斷。整體來看，加勒比、幾內(nèi)亞、好望角、馬六甲、索馬里等六片海域的海盜活動最為猖獗。其中索馬里海域所在的環(huán)印度洋海運(yùn)通道以及進(jìn)出馬六甲海峽的南海通道對保障我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的進(jìn)口通道安全最為重要。此外，近年來國際地緣政治導(dǎo)致局部地區(qū)戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)增加，地區(qū)軍事沖突、恐怖主義攻擊、海盜襲擊以及自然災(zāi)害都可能對關(guān)鍵資源國際海上通道的自由、通暢帶來威脅。

關(guān)鍵資源的定價(jià)權(quán)和結(jié)算體系缺乏“話語權(quán)”。我國金融期貨市場起步較晚，發(fā)展也較為緩慢，人民幣國際化進(jìn)程仍面臨一些挑戰(zhàn)和障礙，這些都在一定程度上導(dǎo)致了我國新能源關(guān)鍵資源議價(jià)能力不足和定價(jià)話語權(quán)缺失。在期貨交易市場方面，三大國際礦業(yè)公司均將普氏能源推出的鐵礦石價(jià)格指數(shù)作為短期定價(jià)依據(jù)，普氏資源價(jià)格指數(shù)儼然成為決定鐵礦石價(jià)格的官方指數(shù)，而作為全球鐵礦石最大的買家、占全球鋼鐵產(chǎn)量半數(shù)以上的國家，中國在價(jià)格形成過程中所能發(fā)揮的作用卻非常小?？梢哉f，在全球金屬礦業(yè)資源交易領(lǐng)域，中國絕大多數(shù)時(shí)候以“被動的”價(jià)格接受者扮演著“大買主”的角色，在定價(jià)過程中缺少控制力和話語權(quán)。與此同時(shí)，在關(guān)鍵資源企業(yè)“走出去”的過程中，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)配套金融業(yè)務(wù)品種相對較少、直接和間接資金支持不足，無法滿足企業(yè)需求。另外，盡管在與外商和資源國政府的談判中我國企業(yè)積極推進(jìn)人民幣結(jié)算，但外商和資源國政府大部分只接受美元結(jié)算，人民幣依然難以挑戰(zhàn)美元在關(guān)鍵資源交易中的“特殊地位”。

保障新能源發(fā)展所需關(guān)鍵資源的有關(guān)建議

增強(qiáng)新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應(yīng)保障能力、防范和化解未來新能源領(lǐng)域關(guān)鍵資源風(fēng)險(xiǎn)，可以從以下幾個(gè)方面推動：

確立指導(dǎo)思想，建立國家層面整體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制。新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源是實(shí)現(xiàn)我國“雙碳”目標(biāo)的重要基礎(chǔ)，應(yīng)從頂層設(shè)計(jì)開始，進(jìn)一步完善我國新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供給保障體系。首先，需明確新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應(yīng)保障的指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略定位。要將新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應(yīng)保障視作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定器、強(qiáng)國富民的壓艙石、能源安全的定海針、國際競爭的制高點(diǎn)，以及“一帶一路”建設(shè)的重要突破口。其次，為提高我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源統(tǒng)籌規(guī)劃及管理水平，應(yīng)設(shè)立國家層面整體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，并委托有影響力的第三方機(jī)構(gòu)，聯(lián)合相關(guān)部委、代表性企業(yè)以及金融機(jī)構(gòu)組成工作小組，制定短中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。最后，建議組建“企業(yè)在前、政府在后”的新能源產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的聯(lián)合組織，對參與我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應(yīng)保障的國有企業(yè)、民營企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)協(xié)調(diào)與管理。

制定與實(shí)施新能源關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵資源利用技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)和應(yīng)用的支持政策。通過對美國發(fā)展新能源的政策思路和技術(shù)路徑的分析發(fā)現(xiàn)，支持新能源技術(shù)研發(fā)是進(jìn)一步完善新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供給保障體系的必行之舉。2022年，美國投入5700萬美元支持30個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，支持開發(fā)工業(yè)減排和清潔能源制造技術(shù)，重點(diǎn)關(guān)注制造工藝創(chuàng)新、先進(jìn)材料制造和鋰離子電池創(chuàng)新制造工藝。稀土和其他關(guān)鍵礦物是制造光伏組件的關(guān)鍵，同年10月美國能源部提出為《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》的研究項(xiàng)目提供3200萬美元支持其從本土礦產(chǎn)資源中提取、生產(chǎn)稀土及其他關(guān)鍵礦物。為減少對海外電池供應(yīng)的依賴、強(qiáng)化本土電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，美國能源部宣布向電池公司發(fā)放28億美元補(bǔ)貼，受補(bǔ)貼企業(yè)將致力于開發(fā)足夠的電池級鋰、石墨、鎳和其他電池材料。除美國以外，很多國家均在積極采取措施，通過制定產(chǎn)業(yè)幫扶政策以提高本國礦產(chǎn)資源保障能力，相應(yīng)地，我國也應(yīng)該強(qiáng)化政府對新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)資源配置的主導(dǎo)作用，加大新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈的支持政策。

重視并推動新能源關(guān)鍵資源回收的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在未來新能源大規(guī)模發(fā)展且關(guān)鍵資源出現(xiàn)瓶頸約束的情況下，資源的回收利用具有重大意義和價(jià)值。以鋰離子電池為例，電池的化學(xué)成分構(gòu)成了電池組內(nèi)最關(guān)鍵和最稀有的材料，由于鋰、鎳、錳和鈷等原材料具有稀缺性，且90%的鋰、鈷、鎳、錳和石墨材料可以循環(huán)利用，因此應(yīng)將這些材料的回收作為資源回收的主要目標(biāo)。以廢磷酸鐵鋰正極材料資源化回收這一具體技術(shù)為例，其基于固相電解技術(shù)的電化學(xué)法回收技術(shù)，降低了次生污染風(fēng)險(xiǎn)，無廢水產(chǎn)生且使用電量少，實(shí)現(xiàn)了廢磷酸鐵鋰電池高產(chǎn)率低成本回收。

外聯(lián)內(nèi)拓，保障我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源海外源頭供應(yīng)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對海外新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的獲取和掌控能力，首先，應(yīng)繼續(xù)穩(wěn)固已有供應(yīng)來源，保持與資源國的友好關(guān)系，提高海外權(quán)益資源產(chǎn)量。其次，需要鼓勵以重點(diǎn)項(xiàng)目為突破口，增加海外權(quán)益投資，加強(qiáng)海外新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的掌控能力。最后，新能源發(fā)展、新能源產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈已成為全球各國未來發(fā)展必爭之地，在“去中國化”的威脅和眾多地緣政治風(fēng)險(xiǎn)疊加影響下，我國應(yīng)深入思考海外投資過程中企業(yè)以何種形式“走出去”更為合適，例如可以考慮提高民營企業(yè)和港澳企業(yè)參與關(guān)鍵資源國際投資和貿(mào)易的水平。

新能源發(fā)展關(guān)鍵資源領(lǐng)域繼續(xù)加強(qiáng)南南合作。中國應(yīng)始終堅(jiān)持在南南合作框架內(nèi)不斷推進(jìn)綠色發(fā)展國際交流與合作。2022年中國與巴西就促進(jìn)兩國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展、低碳和清潔技術(shù)投資等領(lǐng)域合作事項(xiàng)達(dá)成一致，在水電、光伏、風(fēng)電以及生物質(zhì)發(fā)電都有合作。中國的海外能源投資推動了發(fā)展中國家的綠色低碳發(fā)展，以巴基斯坦為例，中國投資的風(fēng)光項(xiàng)目將為該國每年減少412萬噸的碳排放量，相當(dāng)于該國年排放量的9.16%；在南非，中國投資的風(fēng)光項(xiàng)目可以為該國帶來每年1368萬噸的碳減排，相當(dāng)于該國年排放量的6.1%。未來，在上述良好的南南國際合作基礎(chǔ)上，可進(jìn)一步加強(qiáng)新能源發(fā)展關(guān)鍵資源領(lǐng)域的穩(wěn)定合作。

多元化構(gòu)建我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應(yīng)通道網(wǎng)絡(luò)，提高運(yùn)輸安全與保障能力。國家安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對資源、能源的需求要求我國必須加強(qiáng)海上通道安全建設(shè)，加強(qiáng)海上通道安全建設(shè)對保障我國能源安全以滿足國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要至關(guān)重要。因此，要進(jìn)一步充分總結(jié)、復(fù)制亞丁灣護(hù)航的經(jīng)驗(yàn)，以印度洋-馬六甲-南海一線為重點(diǎn)，提高對南海通道、馬六甲海峽和太平洋航線等我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源進(jìn)口主要線路的保障能力，確保我國能源重點(diǎn)海外供應(yīng)和中國的海上運(yùn)輸通道安全。

以人民幣國際化為突破口，提升新能源發(fā)展關(guān)鍵資源定價(jià)話語權(quán)。進(jìn)一步加快推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程，以此為突破口，提升新能源發(fā)展關(guān)鍵資源定價(jià)話語權(quán)。同時(shí)，我國還須培育成熟有效的期貨市場，在關(guān)鍵資源定價(jià)中獲取話語權(quán)。為此，我國應(yīng)進(jìn)一步開放市場，建立開放、活躍的國際性交易平臺，逐步擴(kuò)大我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源交易規(guī)模和新能源發(fā)展關(guān)鍵資源價(jià)格在國際上的影響力，先形成“中國價(jià)格”，再參與國際定價(jià)，進(jìn)而在國際關(guān)鍵資源要素市場上發(fā)出強(qiáng)有力的“中國聲音”。

【本文作者為 董秀成，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院教授；董聰，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院副教授。對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院副教授董康銀對本文亦有重要貢獻(xiàn)】

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責(zé)編：馮一帆／美編：石 玉