摘 要:隨著全球應對氣候變化和能源轉型進程的不斷推進，新能源賽道持續(xù)升溫，新能源技術已然成為各國經(jīng)濟增長新動力，更是各國科技競賽新一輪的戰(zhàn)略制高點。當前我國新能源技術研發(fā)投入大、產(chǎn)業(yè)規(guī)模領先、體制機制優(yōu)勢明顯，但是在核心技術和關鍵零部件方面存在明顯短板，嚴重依賴國際進口，“卡脖子”現(xiàn)象突出。未來，需要有效利用好政策和市場雙輪驅動，以技術引領、以創(chuàng)新破局，最終成為全球新能源技術的領先者，以新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展助力構建新發(fā)展格局。

關鍵詞:新能源技術 全球競爭 供應鏈安全 礦產(chǎn)資源

【中圖分類號】F416.2 【文獻標識碼】A

全球新能源技術競爭態(tài)勢

新能源技術是全球實現(xiàn)碳中和的有效手段，更是推動后疫情時代全球經(jīng)濟“綠色復蘇”的必然選擇。當今世界正進入清潔能源技術制造的“新時代”，新能源技術成為全球低碳轉型進程中新的戰(zhàn)略與政策焦點，圍繞全球新能源技術的全方位競爭加速，進入白熱化階段。

全球新能源技術研發(fā)投入進入加速期。根據(jù)國際能源署預測，2023年全球能源領域將吸引2.8萬億美元投資，其中超過60%將投入到清潔能源，包括可再生能源、核能、電網(wǎng)、儲能以及可再生能源終端使用和電氣化。特別是，2022年全球能源研發(fā)的公共支出增長了10%，達到近440億美元，其中80%用于清潔能源。這些投資的增長在很大程度上因為2021年以來的歐洲能源危機使各國加快了對清潔能源技術的布局，主要經(jīng)濟體紛紛制定各自的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，確保其新能源技術的全球競爭優(yōu)勢。如，美國的《通脹削減法案》、歐盟的REPowerEU計劃和“Fit for 55”計劃等一攬子政策、印度鼓勵制造太陽能光伏和電池的產(chǎn)能掛鉤激勵計劃以及中國的“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃等。這種引領性、全局性、變革性的低碳轉型將進一步加速新能源技術創(chuàng)新與顛覆性新能源技術突破，成為持續(xù)改變?nèi)蚰茉锤窬帜酥琳谓?jīng)濟格局的關鍵因素。

新能源供應鏈驅動關鍵礦產(chǎn)資源競爭風險上升。全球能源轉型將世界各國對傳統(tǒng)化石能源的競爭進一步擴大到對關鍵礦產(chǎn)資源的競爭上。新能源技術的不斷迭代和突破，造成了各國對鈷、鎳、鋰等關鍵礦產(chǎn)資源需求的暴漲。我國有接近20種關鍵礦產(chǎn)對外依存度高于50%，其中鉻、鈷、鎳、鋯（鉿）等12種礦產(chǎn)對外依存度更是高于70%，這種結構性短缺將長期存在。以智利、秘魯、剛果（金）等為代表的發(fā)展中國家資源民族主義盛行，疊加全球資源治理“集團化”，導致礦產(chǎn)國際競爭更為激烈。與此同時，美歐等主要經(jīng)濟體已將關鍵礦產(chǎn)資源上升至國家戰(zhàn)略高度重點布局，不斷調(diào)整關鍵礦產(chǎn)目錄和確保其供應鏈安全的配套政策，更為復雜嚴峻的新“礦產(chǎn)地緣”經(jīng)濟對抗已見雛形。美國關鍵礦產(chǎn)清單中約有近60%需要從中國進口，拜登政府發(fā)布的供應鏈百日審查報告中，國防部重點對戰(zhàn)略和關鍵礦產(chǎn)供應鏈進行了風險評估，并在《國家安全戰(zhàn)略》報告中將確保關鍵礦產(chǎn)供應鏈安全作為維護氣候與能源安全的重要舉措，旨在打破中國在部分關鍵礦產(chǎn)供應的主導地位。需要強調(diào)的是，美主導的多國資源聯(lián)盟正成為新的競合模式，通過采取“沖突礦產(chǎn)”“能源資源治理倡議”等舉措與我國競爭新能源技術發(fā)展所需的石墨、鋰、鈷等。此外，貿(mào)易保護主義等出口限制措施將直接加劇全球關鍵礦產(chǎn)資源供應鏈脆弱性和中斷風險。相較于美歐等對新能源技術全產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的干預、占有或控制，我國所特有的關鍵礦產(chǎn)資源稟賦并沒有轉化成中國參與全球治理的資源優(yōu)勢，話語權和影響力還十分有限，這與我國全球第二大經(jīng)濟體、全球最大的礦產(chǎn)資源生產(chǎn)國和消費國地位不相稱、不對等。

爭奪新能源技術供應鏈控制權成為大國博弈新的政策導向。我國已形成較為完備的風能、太陽能等新能源技術產(chǎn)業(yè)體系，是全球領先的新能源技術制造和貿(mào)易大國，我國在全球新能源供應鏈的主導地位引發(fā)了主要經(jīng)濟體的“擔憂”。歐盟發(fā)布《歐洲關鍵原材料法案》試圖減少對中國的依賴，確保新能源技術所需鋰和稀土等礦物的供應安全。鑒于高度集中的供應鏈擁有重塑相關下游產(chǎn)業(yè)和一國未來能源結構的能力，從技術研發(fā)轉向全供應鏈控制權爭奪，成為大國博弈新的政策導向?！睹绹鴮崿F(xiàn)清潔能源轉型的供應鏈保障戰(zhàn)略》明確提出“打造不依賴中國的太陽能供應鏈”。實現(xiàn)對中國新能源技術供應鏈精準脫鉤，重構有彈性的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈不僅是美國及其盟友的戰(zhàn)略共識，更是其政策重心。此外，部分發(fā)達國家提出了碳標簽制度，增加出口國家在國際貿(mào)易中的環(huán)境成本，達到降低其產(chǎn)品國際市場競爭力的最終目標。需要警惕的是，作為國際規(guī)則的主導力量，美國通過與其合作伙伴和盟友間協(xié)同有可能形成級聯(lián)放大效應，沖擊我國新能源產(chǎn)業(yè)安全。

我國新能源技術發(fā)展優(yōu)勢和短板

我國新能源技術已經(jīng)取得長足發(fā)展，為世界賦能的角色越來越重要。然而，我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈快速發(fā)展的同時，受歐美技術壁壘和貿(mào)易保護政策的制約也更加凸顯。

我國新能源市場規(guī)模全球領先，市場優(yōu)勢向技術、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉化。我國是全球最大的新能源汽車、風電及光伏發(fā)電市場，其中全球光伏市場中關鍵零部件的市場份額，中國已超過80%。據(jù)國際能源署預測，2022—2027年間全球可再生能源新增裝機容量，中國將占近一半；預計到2025年，一些特定關鍵組件所占份額將超過95%。全球超大規(guī)模市場的背后，是政策引導下的中國新能源企業(yè)爆發(fā)式發(fā)展。2022年全球新能源企業(yè)500強中，中國企業(yè)入圍245家，其中前20強企業(yè)中，中國占據(jù)8家。在過去傳統(tǒng)燃油車時代，國外車企與中國車企的合作呈現(xiàn)出技術單向輸出的趨勢，中國以市場換取技術；然而，當前合作模式發(fā)生了變化，從單向輸出到雙向合作，中國汽車產(chǎn)業(yè)將給世界汽車產(chǎn)業(yè)變革注入更多力量?！?ldquo;十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》更是將“新能源技術水平持續(xù)提升”作為現(xiàn)代能源體系建設目標之一。我國在新能源技術上的先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)開始向技術優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢以及合作優(yōu)勢轉化。

新能源與交通、鄉(xiāng)村振興等相融合的應用場景不斷涌現(xiàn)，為技術創(chuàng)新提供了新的牽引力。我國有著全球最大的交通基礎設施網(wǎng)絡，但在其用能結構中電力占比不到5%，綠色電力占比則不到2%，新能源技術應用潛力巨大?！督煌ㄅc能源融合發(fā)展報告2022》預測，到2030年交通領域中新能源年發(fā)電量將超過130億千瓦時，將減少2000萬噸以上碳排放總量，新能源技術的深度融合將加速交通運輸?shù)吞嫁D型。我國幅員遼闊的農(nóng)村地區(qū)，有著豐富的新能源和可再生能源資源，加快能源低碳轉型是推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落地實施的重要領域。目前，分布式光伏已成為農(nóng)村綠色能源發(fā)展的主模式，裝機規(guī)模已達到1.8億千瓦。圍繞新能源技術與生態(tài)文明建設、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、新基建等深度融合，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》重點部署了九大行動，探索多品種互補、多場景綜合發(fā)展新模式，這為新能源技術的持續(xù)發(fā)展提供新的創(chuàng)新牽引力。

我國新能源技術研發(fā)活躍度高，但高價值度亟待提升。首先，論文數(shù)量增速顯著，優(yōu)勢領域實現(xiàn)“領跑”。根據(jù)《新能源技術研究的機遇與挑戰(zhàn)》統(tǒng)計，全球新能源領域在2015—2019年間共發(fā)表論文38萬余篇，年均復合增長率接近10%；中國發(fā)文量全球占比超過1/4，論文數(shù)量優(yōu)勢明顯。美國、中國、德國在當前主要的新能源領域研究中占據(jù)主要地位，展現(xiàn)出強勁的研究實力和布局全面的優(yōu)勢。特別是中國在太陽能和氫能領域的論文數(shù)量、全球影響力等方面均表現(xiàn)突出，如晶硅太陽能電池轉換效率多次改寫世界紀錄；氫能技術迭代升級加速，推動氫能產(chǎn)業(yè)多元化示范。但在其他新能源領域如風能、儲能、能源互聯(lián)網(wǎng)等，我國較美國、德國、日本等國家的影響力仍有差距。其次，我國高價值專利少，海外專利布局弱。美國是最早進行風能技術專利布局的國家，在2010年前長期引領風能技術的發(fā)展。海上風力發(fā)電機組技術的專利大多被通用電氣、西門子、維斯塔風力集團等國外企業(yè)壟斷，三家企業(yè)專利數(shù)量占比超過41%。我國在風能領域起步晚但發(fā)展迅速，目前專利申請量是全球最多，但相較美國、德國、日本等，我國發(fā)明專利數(shù)量偏少，且海外布局薄弱，專利申請主要局限于本國。儲能領域也呈現(xiàn)出類似特點，根本原因在于核心技術突破不足，缺少技術標準與知識產(chǎn)權的國際話語權。

我國新能源關鍵核心技術突破尚無法有效應對技術壁壘，部分關鍵核心技術與全球科技強國仍存在較大差距。新能源技術創(chuàng)新具有多學科交叉、研究周期長、技術難度高等特點，主要經(jīng)濟體競相爭奪技術主導權，通過出口管制、技術轉讓門檻、貿(mào)易保護措施等方式，形成一系列新型的技術壁壘，已演化為控制產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈發(fā)展的柔性工具。如，我國光伏膠膜的核心原材料之一聚烯烴彈性體全部依賴進口，汽車核心芯片主要依賴進口，存在隨時斷供風險；車用氫燃料電池在隔膜、催化劑等關鍵材料和部件領域尚無法實現(xiàn)量產(chǎn)，鋰電池鋁塑膜的國內(nèi)市場90%份額由日本廠商壟斷；儲能技術更是我國新能源發(fā)展甚至現(xiàn)代能源體系構建的關鍵瓶頸。在當前全球新能源技術競爭激烈的背景下，我國新能源技術長板優(yōu)勢尚未充分鞏固，在前沿、新興領域原創(chuàng)性、引領性技術創(chuàng)新占比仍然偏低。

對外反制“政策工具箱”逐步充實，但金融領域反制手段仍較缺乏。我國以反制裁、反干涉、反制長臂管轄為核心的反制法律法規(guī)體系逐步完善。面對國際形勢的急劇變化與多方挑戰(zhàn)，我國先后頒布了《不可靠實體清單規(guī)定》《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》《中華人民共和國反外國制裁法》《中華人民共和國出口管制法》《中國禁止出口限制出口技術目錄》等。如，2022年12月，對光伏設備制備技術和稀土提煉、加工、利用技術實施禁止出口；2023年8月1日起，對先進化合物半導體所需關鍵礦產(chǎn)鎵、鍺相關物項的出口管制正式實施。這些舉措強化了我國在稀土、鎵、鍺等的資源控制優(yōu)勢，將對全球新能源技術競爭格局帶來新影響。我國正在積極發(fā)掘新能源資源較為豐富、基礎建設相對完善的先發(fā)優(yōu)勢，未來有可能從石油能源進口大國逐漸轉變成新能源出口大國，從而實現(xiàn)對基于美元霸權的金融制裁的破局。然而目前應對金融遏制，我國多處于被動應對階段。從美歐對俄羅斯的2014年和2022年兩次金融制裁以及俄羅斯的反制裁舉措來看，因國情不同，雖然我國金融監(jiān)管工具反制的潛力較大，但是目前可利用的反金融制裁的威懾力和措施儲備不足。

提升我國新能源技術全球競爭力的對策建議

我國新能源技術發(fā)展面臨著各種不確定性風險疊加，要在全球“威脅—制衡”態(tài)勢中實現(xiàn)我國新能源技術突破，正如習近平總書記所說的：“必須做好應對一系列新的風險挑戰(zhàn)的準備”，確保新能源技術的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈與政策鏈融合發(fā)展、協(xié)同發(fā)力。

加強關鍵核心技術攻關與顛覆性技術突破，攻克“卡脖子”難題。強化國家頂層戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃布局，通過政策協(xié)同與資源統(tǒng)籌，集聚優(yōu)勢創(chuàng)新資源開展聯(lián)合攻關，重點攻克產(chǎn)業(yè)鏈上下游共性“短板”技術與關鍵技術。強化國家戰(zhàn)略科技力量，突出國家相關科技計劃和攻關任務的引導作用，布局新能源產(chǎn)業(yè)的前瞻技術和新技術研究，推動顛覆性技術創(chuàng)新和早期市場培育。加快構建以企業(yè)為主體、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系，加緊相關領域創(chuàng)新布局，實現(xiàn)技術的融合跨界應用，提升全球競爭力。

充分利用我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，加速新能源技術迭代更新。持續(xù)擴大產(chǎn)業(yè)鏈中關鍵環(huán)節(jié)的資金投入與政策扶持力度，保持成本優(yōu)勢，吸引海外企業(yè)在我國投資新能源研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，促進產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。利用好超大規(guī)模市場優(yōu)勢，依托國內(nèi)豐富的新能源應用場景，如綠色建筑、交能融合、鄉(xiāng)村振興等，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)，形成持續(xù)的市場牽引力。推動先進新能源技術成果的實際應用和市場普及，提高成果轉化率，促進中國新能源產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢持續(xù)發(fā)展。

多渠道深化國際新能源技術創(chuàng)新開放合作，破除話語權困境。堅持以開放式創(chuàng)新，牽頭建立區(qū)域合作、研究聯(lián)盟等新型合作框架。加強與德國、丹麥、日本等技術先進國家合作，支持雙方企業(yè)建立光伏、風電和儲能聯(lián)合創(chuàng)新平臺。加強新能源技術所需關鍵礦產(chǎn)資源的全球配置和產(chǎn)能布局，拓展新能源技術的全產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作。完善全球知識產(chǎn)權布局，加大海外專利申請的力度，優(yōu)化國內(nèi)外知識產(chǎn)權布局，開展知識產(chǎn)權運用試點企業(yè)培育工作，依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢挖掘和擴展更大國際市場。深度參與新能源技術規(guī)則、規(guī)制、管理與標準制定，進一步增強全球話語權和競爭力。

設計豐富“3+1”政策工具箱，有效應對并制衡外部戰(zhàn)略威脅。以提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全韌性為導向，持續(xù)優(yōu)化適合我國新能源技術發(fā)展的供給型、環(huán)境型和需求型三類政策工具，強化政策工具的全鏈條組合設計與多領域協(xié)同布局。面向關鍵礦產(chǎn)、初級產(chǎn)品加工、組件制造、系統(tǒng)集成以及運營維護等新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈各環(huán)節(jié)，優(yōu)化政策工具的領域細分與精準性。面對新能源技術全球競爭的新議題、新規(guī)則，開發(fā)完善適合我國深度參與全球治理的政策工具箱。一是充分挖掘我國關鍵礦產(chǎn)的政策價值，將資源優(yōu)勢真正轉化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢乃至大國競爭優(yōu)勢。二是依托“一帶一路”倡議，以國內(nèi)市場為優(yōu)勢牽引，設立技術合作、市場開放、供給優(yōu)先、金融服務等機制，建立穩(wěn)定的多邊合作與戰(zhàn)略聯(lián)盟，拓展我國應對外部戰(zhàn)略威脅的反制空間。

【本文作者為 孫曉蕾，中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院副所長、研究員；姬強，中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院執(zhí)行主任、研究員。本文系國家社會科學基金重點項目“我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應安全與風險研究”（項目編號：23AZD071）的階段性成果】

責編：程靜靜 ／美編：石 玉